Macário (Ricardo Trêpa) ocupa o lugar de contabilista do armazém do tio Francisco (Diogo Dória), em Lisboa. É o seu primeiro emprego.

Do outro lado da rua habita Luísa Vilaça (Catarina Wallenstein), a rapariga loura por quem logo se apaixona perdidamente. Quer casar com ela. De imediato. Acabou de a conhecer, mas não pode esperar. O tio discorda, despede-o e expulsa-o de casa.

Macário vai contando estas atribulações amorosas a uma senhora desconhecida, numa viagem de comboio a caminho do Algarve.

Uma extraordinária adaptação do conto original de Eça de Queiroz.